Mes parents consultent leur banque pour un projet.

Conseil client, accompagnement personnalisé, élaboration de stratégies patrimoniales, analyse des risques et garanties,…
De nombreuses compétences entrent en jeu dans la mise en place de ce projet, de l’analyse des risques à l’accompagnement du client dans sa démarche.

Quels sont les métiers qui interviennent ?

 

Teste tes connaissances

Ok, concrètement, ça veut dire quoi ?

Qu’est ce qui se passe en backstage quand on lance un projet important ? Qui intervient ?

Lis la description et retrouve les intitulés des métiers correspondants. Bonne chance !
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J'accompagne mes clients dans leurs projets personnels et autour de l'exploitation agricole.
J'étudie la situation financière de mes clients afin de leur proposer la meilleure solution de financement.
J'aide à compléter l'analyse de mes collègues grâce à mon expertise.
J'analyse les risques et garanties associés à un projet pour lequel un emprunt est envisagé.
Analyste crédit
Informaticien(ne)
Data scientist
Chargé(e) d'affaires entreprises spécialisé
Conseiller(ère) en patrimoine
Contrôleur(se) juridique
Chargé(e) d'affaires professionels, spécialisé dans l'agriculture
Le chargé d'affaires professionnels, spécialisé agriculture

Il les a accompagnés sur plusieurs projets personnels et concernant l’exploitation. Il prépare son rendez-vous en consultant ou conviant des spécialistes.

Le conseiller en patrimoine

Il travaille à l’optimisation de la stratégie patrimoniale des clients de la banque. Informé du projet de mes parents, il étudie leurs placements, les emprunts en cours, les aides dont ils peuvent bénéficier pour cette installation énergétique afin de leur proposer plusieurs solutions de financement.

Le chargé d’affaires entreprises énergies renouvelables

Il est spécialisé dans le financement des projets énergies renouvelables pour la région. C’est à sa connaissance des opérateurs locaux et des démarches à entreprendre pour optimiser les aides que le conseiller patrimonial va faire appel pour compléter son analyse.

L’analyste crédit

Dès lors que le recours à un emprunt est envisagé, il est en charge de l’analyse des risques et garanties associés à un projet. Le chargé d’affaires monte son dossier en étant attentif aux critères pris en compte par l’analyste.

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